De conformidad con en el Plan Anual de Financiamiento 2023, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), colocó dos bonos, en formato tradicional: BANOB 23-2 y BANOB 23-3 por un monto total de 20 mil mdp.
Se colocó un tramo a tasa variable, con las siguientes características:
El BANOB 23-2 se colocó por 12 mil mdp, con un plazo aproximado de 2 años y una tasa variable de TIIE Fondeo+24 puntos base, en línea con el nivel estimado.
También se colocó un tramo a tasa fija en pesos, con las siguientes características:
El BANOB 23-3 se colocó por 8 mil mdp, con un plazo aproximado de 12 años, a una tasa fija de 9.21 por ciento, lo que representa un diferencial de 50 puntos base sobre la tasa interpolada de los MBono con vencimiento en 2034 y 2036, en línea con el nivel estimado.
Los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos para la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a elevar la competitividad de estados y municipios, a través del fomento a la inversión en infraestructura, servicios públicos y al fortalecimiento de las finanzas públicas subnacionales.
Al respecto, el Director General de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, atribuyó el éxito de esta colocación y la confianza del público inversionista a la solidez del Banco, a los resultados obtenidos por Banobras en los últimos cinco años y a su desempeño como herramienta financiera del Gobierno de México y de estados y municipios.
Mendoza Sánchez agregó que los recursos obtenidos, a través de estos bonos, se destinarán al financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo de sectores de atención prioritaria y contribuyan a elevar la competitividad y la generación de empleo y bienestar, desde lo municipal hasta lo nacional, por medio de la inversión en infraestructura, particularmente en el escenario actual de relocalización de empresas, también conocido como nearshoring. Los bonos se colocaron a través de la plataforma de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA); como agente colocador participó Casa de Bolsa Santander y como colíder Casa de Bolsa Actinver.
Banobras colocó, con éxito, dos bonos en formato tradicional en el mercado local de deuda
El monto colocado alcanzó los 20 mil millones de pesos (mdp), siendo el mayor monto colocado por una Banca de Desarrollo
En el escenario actual de relocalización (nearshoring), los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos y a elevar la competitividad de estados y municipios
- La transacción fue bien recibida por el mercado, al reunir a más de 25 inversionistas y con una demanda de 1.16 veces el monto colocado
